Marząca o karierze reżysera Z oraz Paz, przyszła inżynier przybywają na obóz naukowy, który ma być technologicznym rajem. Gdy kierowniczka obozu każe im obserwować naturę i odcina dostęp do sprzętu, dziewczynki uznają, że czeka je koszmarne lato. Jednak sprawy przybierają inny obrót dzięki Jordan, opiekunce - czarodziejce, która pomaga im się otworzyć na nowe możliwości, w tym przyjaźń z Drew.
Na piętrze małego domku ksiądz odprawia egzorcyzmy nad wijącą się w konwulsjach młodą dziewczyną. Na dole babcia dziewczyny modli się w ich intencji. Obok siedzi dziwny typ, strugając zaostrzony koniec drewnianego krzyża. Gdy opętana dziewczyna atakuje księdza typ z krzyżem w ręku rusza na górę. Bez zbędnych słów i bez lęku obezwładnia opętaną i mimo jej demonicznej siły wbija w pierś drewniany krzyż. Spokojnie odchodzi ścigany przekleństwami babci. Ten podejrzany typ to łowca demonów, mieszaniec rasy ludzkiej i diabelskiej, który służy kościołowi. Na przeciw niego stoi potężny demon z piekła rodem Asmodeus, który zamierza opanować świat zapładniając ludzkie kobiety. Jego potomkowie mieliby opanować ziemię. Towarzyszy mu rogaty demon niższej klasy, diablica - rogata, skrzydlata i niezwykle ponętna. Kościół utrzymuje w tajemnicy sposób działania zlecony swemu dziwnemu pomocnikowi. Jake Greyman, mieszaniec ma za zadanie zabić każdego kto stanie mu na drodze do zniszczenia demonów i ich diabelskiego planu...
Młoda dziewczyna Letty Mayer otrzymuje pracę jako nauczycielka, ma ona wyjść za mąż za prawnika, ale nie jest gotowa na ten związek. Dostaje załamania nerwowego i ląduje w szpitalu dla psychicznie chorych, tam spotyka Michael'a chorego na schizofrenię. Między nimi rodzi się uczucie...