Artystka Kate Bosworth (Bette Davis) spóźnia się na łódź, którą ma popłynąć na wyspę Nowej Anglii, by tam spotkać się ze swoją siostrą i wujkiem. Przekonuje Billa Emersona (Glenn Ford), by zabrał ją do domu swoją łódką i podczas podróży zakochują się w sobie. Jednakże siostra bliźniaczka Kate, Patricia (w tej roli także Bette Davis), również zakochuje się w Billu i kradnie siostrze miłość mężczyzny. Zamiast cieszyć się szczęściem Patricii, Kate skupia się na pracy. Bill ostatecznie wyjeżdża do Chile, pozwalając Kate spędzić więcej czasu z siostrą. Bliźniaczki idą żeglować. Podczas sztormu Patricia wypada za burtę i tonie. Kate zostaje zmyta na brzeg i kiedy odzyskuje przytomność, jest błędnie wzięta za swoją siostrę. Gdy kobieta dowiaduje się, że Bill ma wrócić z Chile, postanawia podawać się za Patricię.

Henriette Desportes obejmuje posadę guwernantki w rezydencji księcia i księżnej de Praslin. Zauroczony nauczycielką książę coraz chętniej spędza czas z nią i dziećmi, co w końcu budzi podejrzenia i wywołuje plotki. Ojciec księżnej, korzystając z nieobecności księcia, odprawia guwernantkę, obiecując poźniej przysłać list polecający. Korespondencja nigdy jednak nie nadeszła. Bez referencji Henrietta nie może dostać żadnej pracy, żyje w nędzy i ubóstwie.

Zmęczony boss gangu John Sarto (Edward G. Robinson), postanawia odpocząć od interesów i udaje się do Europy, by poznać tamtejszą kulturę. Kiedy w końcu traci wszystkie pieniądze, postanawia wrócić do starej profesji. Problem w tym, że pod jego nieobecność rządy przejął Jack Burns (Humphrey Bogart). Między starym a nowym szefem dochodzi do konfrontacji, z której 'Little' John ledwo uchodzi z życiem. Schronienie udaje mu się znaleźć w klasztorze, gdzie próbuje stać się pobożnym mnichem, a przy okazji dzieli się z braćmi swoimi unikalnymi talentami...

Wydarzenia związane z rewolucją francuską doprowadzają do rozdzielenia dwóch osieroconych sióstr.