Dziesięć lat przed epoką Kirka, Spocka i statku Enterprise załoga USS Discovery poszukuje w kosmosie nowych światów i istnień. Dla jednego z oficerów Gwiezdnej Floty jest to lekcja zrozumienia odmienności.
Branson Miller jest szalonym złodziejem, który chce wykorzystać podróże w czasie, by zdobyć kontrolę nad ważnymi wydarzeniami. Powstrzymać go planuje Ryan Chang.