Brutalny biznesmen próbuje pozbyć się z miasteczka chińskich imigrantów, jednak u ich drzwi pojawia się nieznajomy wędrowięc żywiący świeżą krwią.

Podający się za dziennikarza amerykański szpieg, Paul Soames, przypływa do Szanghaju, by spotkać agenta Connera. Wkrótce po jego przybyciu mężczyzna zostaje jednak zamordowany.