Po tragicznym lądowaniu tajemniczego statku kosmicznego odkryto największe zagrożenie dla Ziemi.

Peggy Newman, kobieta o burzliwej przeszłości, postanawia odmienić swoje życie i zostać prywatnym detektywem po śmierci ukochanej matki, z którą mieszkała w małym pustynnym miasteczku Yucca Valley w stanie Kalifornia.

Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.

Życie bizneswoman Debry Newell rozpada się, gdy daje się wciągnąć w sieć kłamstw i manipulacji oszusta Johna Meehana.

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.