Młoda fotograf dołącza do zespołu policji Departamentu Ochrony Dzieci, w którym funkcjonariusze zmagają się nie tylko z pedofilią, ale również własnymi słabościami.

U poczytnego pisarza mającego problemy z alkoholem zostaje zdiagnozowany nowotwór. Niedługo potem mężczyznę odwiedza niezwykły gość, który przedstawia się jako jego rak.