Ciąg nagłych, pozornie losowych aktów przemocy skłania kobietę do rozpoczęcia śledztwa w sprawie przeszłości swojej rodziny.

Kobieta umiera, rodząc syna, którego wychowuje ojciec-stolarz i razem próbują znaleźć ukojenie w religijnej symbolice oraz muzyce.

Ben Stikker ma osiem lat i jest pod tak wielkim wrażeniem magicznej sztuczki mistrza iluzjonisty Hansa Smida, że zrobi wszystko, aby odkryć jego tajemnicę. Zaczyna więc pobierać lekcje magii. Jego czarującemu, ale nieco niezdarnemu ojcu – Koosowi udziela się ten ogromny entuzjazm i przyłącza się on do Bena, aby po jakimś czasie stworzyć "Magiczny Show Stikkera i Syna". Problem jednak w tym, że Ben jest bardziej utalentowany od swojego ojca, czego Koos w ogóle nie dostrzega. Nad wyraz pewny siebie Koos sprawia, że szkolna koleżanka Bena, urocza asystentka magików - Sylvie - znika. Nie potrafi jednak sprawić, aby wróciła.

Phileine odkrywa, że jej chłopak bierze udział w realizacji filmu pornograficznego.