Johnny (Ching Wan Lau) przewodzi policyjnej grupie inwigilacyjnej, pracującej nad odkryciem korporacyjnych przestępstw, takich jak wykorzystywanie poufnych informacji. Kiedy członkowie zespołu Johnny'ego zaczynają wykorzystywać zdobyte informacje dla korzyści osobistych, odkrywa on, że zaczął chronić swoich własnych ludzi.
Szanghaj lat 40. pod japońską okupacją. Członkowie podziemnego ruchu oporu, planując dokonać zamachu na ważnej figurze z kolaboracyjnego rządu, wysyłają dziewczynę, która ma go uwieść.