Drobna wiedźma Alyssa znajduje porzuconą dziewczynkę rasy ludzkiej, którą postanawia wychować. Szesnaście lat później Viola jest już od niej znacznie większa, co sprawia, że inni biorą ją za matkę Alyssy.
Kyouko Hori jest uczennicą odnoszącą sukcesy w nauce, zaś Izumi Miyamura cichym nieudacznikiem. Całkowity przypadek krzyżuje drogi dwójki licealistów, którzy nawiązują przyjaźń.