Uczony He Qingyun przybywa do Fortu Północnego - dawnej siedziby generała Hana, w celu opracowania i wykaligrafowania buddyjskiej sutry, która ma moc kontroli nad złymi duchami. Skierowali go tam mnisi, jako do miejsca cichego i spokojnego. W Forcie spotyka on Pana Tsui, skrybę Generała jak i starą Wang - jego praczkę. Oboje zapraszają He na wieczorną ucztę, w czasie której poznaje piękną córkę Pani Wang - Melodię. Po suto zakrapianej winem i pełnej tajemniczych zjawisk nocy He budzi się w swojej własnej kwaterze, najwyraźniej przespawszy się z Melodią i obiecując jej ślub. Pani Wang szybko zgadza się na rzekomą propozycję zakłopotanego He i wkrótce on i Melodia stają się małżeństwem. Mężczyzna nie podejrzewa, iż jego świeżo poślubiona małżonka jak i gadatliwa teściowa nie są tak niewinne, jak się pozornie wydaje, jako że obie kobiety mają co do niego pewne plany...

W czasach dynastii Ming dzieci skazanego na wygnanie ministra Yu Qiana wyruszają ku zachodniej granicy. W Gospodzie Smocze Wrota spotykają wysłanników złego eunucha i tajemniczego wojownika.