Słodka, miła Annuszka mieszka na farmie z dwiema siostrami, które od rana do wieczora zmuszają ją do pracy. Lecz pewnego dnia dziewczyna znajduje pióro i przypadkowo przywołuje zaczarowanego księcia Vitka. Gdy zazdrosne siostry dowiadują się, że Anna spotyka się z przystojnym księciem, łamią magiczne pióro i piękny młodzieniec znika. Anna postanawia wyruszyć w podróż, aby znaleźć ukochanego i przełamać klątwę.

Rumburak zamierza wyrównać rachunki z Arabelą oraz zostać królem w krainie bajek.