Bilbo Baggins i kompania krasnoludów pod dowództwem Thorina Dębowej Tarczy kontynuują marsz w kierunku Samotnej Góry. Tymczasem Gandalf sprawdza pogłoski o siłach zła zamieszkujących twierdzę Dol Guldur.
Oczarowana akrobatą powietrznym kobieta wpada do magicznego świata Cirque du Soleil. Podróżując przez zjawiskowe namioty, stara się odnaleźć ukochanego mężczyznę.