Guillermo del Toro prezentuje zestaw przerażających historii, które niejednego przyprawią o gęsią skórkę.

Globalna katastrofa sprawia, że nikt na świecie nie może zasnąć. Była żołnierka próbuje uratować rodzinę, zanim jej umysł i cały świat pogrąży się w chaosie.

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.