Sto lat temu mały chłopiec odkrył magiczne dzwonki Świętego Mikołaja, przynosząc dobrobyt swojemu małemu miastu. Teraz, na kilka dni przed Bożym Narodzeniem, brakuje magicznych przedmiotów i rozwiązanie sprawy spoczywa w rękach grupy dzieciaków.

Nastoletni Brandon zostaje okradziony przez gang.Wraz z przyjaciółmi postanawia odebrać swoją własność.

Główny bohater filmu (w tej roli Ben Bonenfant) jest przystojnym, młodym mężczyzną, świadczącym za pieniądze usługi seksualne facetom. Pewnej nocy idzie ze stremowanym klientem, który nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w gejowskim seksie, do jego mieszkania. Po wywiązaniu się z zadania i zainkasowaniu pieniędzy, opuszcza apartament. W tajemniczy sposób nie może jednak znaleźć wyjścia z budynku. Błądzi po jego korytarzach, trafiając do kolejnych mieszkań. Spotyka w nich następnych klientów, w różnym wieku i o różnych potrzebach. Każdy z nich chce od niego czegoś innego. Każdy opowiada mu historię ze swojego życia. Bohater filmu, zanim odnajdzie wyjście, dowie się także czegoś o sobie, a ta magiczna noc zmieni go na zawsze.