Opowieść o miłości i dorastaniu ambitnego artysty z synestezją, który mieszkając w Newark w stanie New Jersey musi pogodzić się z niepewną przyszłością i poradzić sobie z rozterkami miłosnymi, ze swoją rodziną oraz brazylijskim pochodzeniem.
Tydzień przed Bożym Narodzeniem Jesse dowiaduje się od swojego chłopaka, że z nimi koniec. Pomimo rozstania porzucona kobieta przyjmuje zaproszenie na Święta od rodziców byłego, którzy wciąż traktują ją jak rodzinę.
Gdy szkolny błazen, Dylan Maxwell, zostaje wydalony z liceum za wandalizm, drugoklasista Peter Maldonado rozpoczyna dochodzenie, które podważa winę Dylana.