Film oparty na prawdziwej historii, która zdarzyła się kiedyś w Providence. Reżyser, scenarzysta Steven Shats (w tej roli Matthew Broderick), znajduję producenta (Alec Baldwin), który chętnie sfinansuje jego nowy film. Jednak Steven wkrótce odkrywa, że ów mężczyzna to tak naprawdę tajny agent z FBI, pracujący nad pewną operacją..
Lato spędzone w Los Angeles miało być dla Daryla Cage'a (Anthony Michael Hall) wakacjami życia. Wkrótce po przybyciu ginie jego brata z żoną. Wszystko przez to, że Daryl pomylił na lotnisku bagaże i przypadkowo wszedł w posiadanie walizki wypełnionej heroiną. Osaczony mężczyzna jest ścigany przez policję, która podejrzewa go o morderstwo brata, a także przez dilera narkotyków Gila (Meat Loaf), który za wszelką cenę chce odzyskać swój towar.