Młoda i ciężarna żona Jacksona (G. Paltrow) staje się obiektem szykan jego matki, Marthy (J. Lange), która nie może pogodzić się z utratą syna na rzecz innej kobiety. Zaborcza Martha posuwa się nawet do działań zagrażających życiu synowej.
Prywatny detektyw Lovecraft wyrusza na poszukiwanie wykradzionej księgi czarnej magii, "Necronomiconu". Ma tylko dwa dni, by dostarczyć ją w ręce Amosa Hackshawa.
Scenariusz filmu został oparty na bestsellerowej powieści Geoffrey'a Household'a "Man Hunt". Akcja filmu rozgrywa się tuż przed wybuchem II wojny światowej, kiedy to na czele III Rzeszy stoi Adolf Hitler. Angielski arystrokrata, kapitan Robert Thorndyke(Peter O'Toole), planuje i przeprowadza nieudana próbę zamachu na Hitlera. Zostaje zatrzymany i brutalnie torturowany przez władze niemieckie. Udaje się mu uciec i powrócić do Anglii, gdzie jest ścigany i prześladowany przez gestapo. W sprawę zostaje wmieszany rząd brytyjski, którego członkiem jest wuj kapitana...