Uznany za zmarłego Cassidy Butch dowiaduje się, że ma syna. Pod nowym nazwiskiem, James Blackthorn, postanawia opuścić boliwijską wioskę i wrócić do domu, by zobaczyć się z potomkiem.
Rok 1966. Po zwycięstwie na Kubie Ernesto Guevara niespodziewanie rezygnuje ze swojej pozycji i pod przybranym imieniem wyrusza do Boliwii, aby zorganizować kolejną rewolucję.