Akcja rozgrywa się w Brooklynie w 1950 roku, gdzie panują przemoc i korupcja. Pewna prostytutka zakochuje się w jednym ze swoich klientów. Po tym zdarzeniu mężczyzna odkrywa, że jest homoseksualistą...

Młodociany Billy kupuje nowy komiks grozy, który zawiera trzy przerażające historie.