Tajemnicze zaginięcia podczas corocznej imprezy w Kettle Springs budzą podejrzenia, że niegdyś przyjazna legenda miasta, klaun Frendo, powrócił — tym razem mroczny i niebezpieczny...
Detektyw Karl Alberg (Rossif Sutherland) przenosi się do małego nadmorskiego miasteczka Gibsons, aby ukoić nadszarpniętą psychikę. Niedawno rozwiedziony mężczyzna zakochuje się w miejscowej bibliotekarce Cassandrze Lee (Kristin Kreuk). Szybko powraca do służby, by pomóc tamtejszej policji w rozwiązaniu serii morderstw.
Pracownik sektora ochrony zostaje zwerbowany przez swoją byłą żonę do pomocy w oddziale policji, zajmującym się zaginięciami. Wspólnie starają się wyjaśnić zagadkę związaną z ich synem, który po sześciu latach od zniknięcia nagle się odnajduje.
Życie psychiatry zamienia się w chaos, kiedy staje się jasne, że próbując pomóc tajemniczej uciekinierce z sekty, naraziła swoją rodzinę na śmiertelne niebezpieczeństwo.
Ryan, chłopiec posiadający zdolność kontrolowania technologii za pomocą umysłu, otrzymuje 45-metrowego robota o imieniu Mech-X4, który ma za zadanie bronić miasta przed najazdem gigantycznych potworów.