Pod wpływem narastającego stresu wewnętrzne myśli Hannah materializują się pod postacią monstrualnego stwora, grożąc wywróceniem jej życia do góry nogami.
Nieszczęśliwa w małżeństwie kobieta przekonuje swojego kochanka, by w tajemnicy zamieszkał na jej strychu. Kiedy jednak pewnego dnia znajduje go tam martwego, wpada w przerażenie i paranoję.
Dręczona przez najpopularniejszą dziewczynę w szkole nastolatka dostaje szansę od losu, gdy wskutek tajemniczych wydarzeń zamienia się miejscami z prześladowczynią.