Nawojka żyje we francuskiej wiosce, skrywając mroczny sekret - moc, która budzi się, gdy odczuwa pożądanie. Powrót jednej z mieszkanek wsi sprawia, że traci nad nią kontrolę.

Józef postanawia odnaleźć swojego syna. O pomoc prosi zakochaną w nim nastoletnią Rose.