Elitarny zespół śledczych zostaje skompletowany, żeby odnajdywać i łapać najgroźniejszych morderców, jacy kiedykolwiek grasowali w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy oni uciekli niedawno ze ściśle tajnego więzienia, które oficjalnie nigdy nie istniało.

Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.

Agentka FBI Olivia Dunham wraz z genialnym naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem tworzą zespół prowadzący śledztwa dotyczące serii zagadkowych zdarzeń.