Dotknięty paraliżem mężczyzna postanawia poznać smak seksu. W tym celu opłaca terapeutkę, której specjalnością jest leczenie zahamowań seksualnych.

Flagg Purdy (Alan Arkin) uważa się za człowieka z zasadami, choć często zapomina o ich przestrzeganiu. Uparty Flagg rywalizuje ze swoim przyjacielem Gusem Falkiem (Austin Pendleton). Drobna sprzeczka przeradza się w konflikt, który znajduje finał w sądzie.

Samuel Staziak, policjant o nad ludzkich zdolnościach umysłowych, wraca by ująć renegata Volkina, który powiększa swoją moc pozyskując zdolności telepatyczne zabijając innych scannerów.

Po kapitulacji w wojnie secesyjnej przegrani żołnierze konfederacji nie mają dokąd wrócić. Graff, po stracie domu i rodziny, staje się hersztem bandy.