Harlnan Draka wędruje po wioskach na Bałkanach i zwalcza problemy wieśniaków związanych z pseudo wampirami, sam przy tym nie raz udając dampyra, pół człowieka pół wampira. Kiedy zostaje wezwany przez żołnierzy zaatakowanych przez prawdziwe wampiry, mężczyzna odkrywa że jego koszmary stają się realne.

Pół wampirzyca Rayne szuka zemsty na swoim ojcu Kaganie - okrutnym krwiopijcy, który pragnie zdobyć władzę nad światem.