W świecie opanowanym przez tajemnicze stworzenia cierpiący na amnezję młody mężczyzna przemierza niebezpieczny krajobraz, chcąc odnaleźć zaginioną ukochaną.
Po 19 latach więzienie opuszcza Frank, króry odsiadywał wyrok za szefa. Żądny zemsty na ludziach, których traktował jak przyjaciół, postanawia wpierw nadrobić stracony czas z dorosłym już synem.
Rok 2030. Pracownik rządowej organizacji, oceniającej przydatność ludzi i decydującej o ich ewentualnej deportacji z kraju, próbuje pomóc rodzinie, która została zakwalifikowana przymusowego opuszczenia kraju.
W 1872 r. zgorzkniały rewolwerowiec John Henry Clayton próbuje zadośćuczynić swojemu wyobcowanemu ojcu, wielebnemu Samuelowi Claytonowi, podczas gdy ich społeczność jest oblegana przez bezwzględnych grabieżców ziemi.
Policjant Lou zmienia swoje lekceważące podejście do pracy po tym, jak zaczynają dokonywać się u niego przerażające zmiany skutkujące transformacją w wilkołaka.
Anna zostaje zaatakowana przez seryjnego zabójcę, po czym traci zdolność do rozpoznawania twarzy. Od tego czasu żyje w strachu, nie wiedząc, kim mógł być napastnik.