W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Niesłusznie skazana na 16-letnią odsiadkę Dolores Roach (Justina Machado) wraca do odmienionych przez gentryfikację Washington Heights. Nawiązuje ponownie relację z dawnym kumplem, popalającym trawę Luisem, który pozwala jej mieszkać i masować w piwnicy swojego sklepu z pierożkami. Ta nowa stabilność szybko zostaje zagrożona, a Dolores "Magiczne Dłonie" musi robić straszne rzeczy, żeby przetrwać.