Dobiegający trzydziestki, obiecujący kompozytor teatralny próbuje pogodzić miłość i przyjaźń z presją stworzenia czegoś wielkiego, zanim skończy mu się czas.
W 1951 r. Marcus, przedstawiciel żydowskiej klasy pracującej z New Jersey, student collegu Ohio, musi stawić czoła seksualnym represjom i kulturowej niechęci, w tle toczącej się wojny w Korei.
Transseksualistka Bree zbiera pieniądze na ostatnią operację zmiany płci. Gdy odkłada prawie całą kwotę, dzwoni do niej z więzienia Toby, który twierdzi, że jest jej synem.