Po awaryjnym lądowaniu na Mustafar, Poe i BB-8 poszukują pomocy w dawnym zamku Darth Vadera. Na miejscu spotykają chciwego Hutta, rezolutnego mechanika i byłego sługę Vadera – Vaneé, który opowiada im trzy historie związane z legendarnymi łotrami z różnych epok Gwiezdnych Wojen.
Philip J. Fry przez przypadek hibernuje się i budzi w odległej przyszłości, gdzie poznaje krewnego, profesora Huberta J. Farnswortha, który postanawia zatrudnić chłopaka jako kuriera.