Kiedy przemytnik narkotyków Max i były islamski terrorysta JJ, spotykają się na pustyni w Północnej Afryce, rozpoczyna się brutalna duchowa przygoda, podczas której doświadczą najważniejszej misji swojego życia.
Po rzekomym samobójstwie swojego brata-księdza Grace udaje się do znajdującego się na odludziu szkockiego klasztoru, gdzie mężczyzna odebrał sobie życie. Nie ufając relacjom kościelnych władz, postanawia szukać prawdy na własną rękę.
Inspektor Armand Gamache prowadzi śledztwo w idyllicznym miasteczku w prowincji Quebec, gdzie odkrywa dawno skrywane sekrety, ale też musi stawić czoła własnym demonom.
Młody dziedzic odrzuca narzuconą mu drogę, aby stać się rycerzem i zamiast zgładzić smoka, który żyje w pobliskim lesie należącym do zamku, formuje z nim sojusz. Kiedy smok ujawnia zdradzieckie i mroczne intencje Królowej, która chce zniszczyć całe królestwo, dziedzic musi stawić czoła swoim największym strachom.