Kiedy przemytnik narkotyków Max i były islamski terrorysta JJ, spotykają się na pustyni w Północnej Afryce, rozpoczyna się brutalna duchowa przygoda, podczas której doświadczą najważniejszej misji swojego życia.

Po rzekomym samobójstwie swojego brata-księdza Grace udaje się do znajdującego się na odludziu szkockiego klasztoru, gdzie mężczyzna odebrał sobie życie. Nie ufając relacjom kościelnych władz, postanawia szukać prawdy na własną rękę.

Romantyczny wieczór niespodziewanie przeistacza się w walkę o życie.

Młody dziedzic odrzuca narzuconą mu drogę, aby stać się rycerzem i zamiast zgładzić smoka, który żyje w pobliskim lesie należącym do zamku, formuje z nim sojusz. Kiedy smok ujawnia zdradzieckie i mroczne intencje Królowej, która chce zniszczyć całe królestwo, dziedzic musi stawić czoła swoim największym strachom.