Opowieść o niezwykłej przyjaźni, wielkiej odwadze i przygodzie, która odmieni życie pewnego chłopca i jego skrzydlatych przyjaciół.  

Gdy Sebastian dowiaduje się, że awionetka z jego przyjaciółką zaginęła, wyrusza na poszukiwania. Towarzyszy mu nieodłączny pies - Bella.

Alpejska wioska, rok 1943. Kiedy bezpański pies zabija owce, lokalny chłopiec postanawia ochronić zwierzaka przed zemstą mieszkańców.