Kate Pierce, teraz jako cyniczna nastolatka, na znowu niespodziewane spotkanie ze Świętym Mikołajem, kiedy tajemniczy psotnik grozi, że pozbawi nas Świąt... na zawsze.
Tajemniczy mężczyzna z niebieską krwią, będącą konsekwencją choroby, poznaje kobietę. Ma ona własne mroczne sekrety, jednak jest gotowa dojrzeć w nim coś więcej niż unikalną przypadłość.