Manny zostaje przeniesiony do nowej szkoły. Chłopak pragnie zyskać większe grono przyjaciół, więc wypowiada życzenie, które powoduje zamianę jego psa w człowieka.
Od wielu lat Carol uczestniczy w przygotowaniach szkolnego spektaklu bożonarodzeniowego. Wkrótce ojciec nowej uczennicy angażuje się w realizację przedstawienia.