Spłukany DJ z Seattle zaczyna realnie wpływać na wyniki wyborów.

Elizabeth poznaje pomocnika Świętego Mikołaja, który spełnia jej świąteczne życzenia. 

Po ślubie Missie i Willie wyruszają na zachód, chcąc założyć własne ranczo i hodować bydło. Podczas podróży okazuje się, że Missie jest w ciąży. Na miejscu młodzi małżonkowie zaprzyjaźniają się z najbliższymi sąsiadami - małżeństwem białego i Indianki. Zaczynają pracę na ranczu wraz z wynajętymi robotnikami, którzy szybko stają się dla nich drugą rodziną. Missie zaprzyjaźnia się także z chłopcem, którego brat należy do bandy niebezpiecznych rewolwerowców okradających osadników.