Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.
Nastoletnia Sabrina, w której żyłach płynie krew wiedźm i ludzi, próbuje łączyć życie zwykłej śmiertelniczki z rodzinną tradycją: przynależnością do Kościoła Nocy.
Przyjaciele ze szkolnej drużyny pływackiej świętują 17 urodziny jednego z nich. Po imprezie niespodziewanie Ballas zaczynać szerzyć pogłoski, że Franky jest gejem.