Sidney (Sanaa Lathan) i Dre (Taye Diggs) przeżywają lata młodzieńcze w Nowym Yorku. Są świadkami narodzin hip-hopu. To tu rozpoczynają się ich kariery zawodowe. Po 15 latach kiedy ona jest poważanym krytykiem muzycznym, a on odnosi sukcesy jako producent muzyczny uświadamiają sobie, że ich miłość zrodziła się właśnie wtedy, w młodości na nowojorskich ulicach.

Podczas pobytu w więzieniu spotykają sie dwaj przyrodni bracia, którzy podczas swojego dzieciństwa rzadko mieli okazję się widzieć. Jeden z nich o pseudonimie "20/20 Mike" przedstawia drugiemu bezproblemowy plan kradzieży z rąk pewnych kurierów, dużej partii narkotyków. Plany "biorą w łeb" kiedy jeden z braci - Billy - zabija kurierów. Bracia postanawiają się ukryć, a Mike zwraca się o pomoc do jednego ze swoich byłych więziennych kolegów Tony'ego. Pojawia sie jednak problem.. - skradzione narkotyki nalezały do .. szefa Tony'ego...

Po tym jak Justice była świadkiem zamordowania jej pierwszego i jedynego chłopaka, dziewczyna decyduje się zapomnieć o college'u i zostać fryzjerką w South Central w Los Angeles. Unika przyjaciół, a jej sposobem na radzenie sobie z depresją jest pisanie poezji. W drodze do Oakland, dziewczyna jest zmuszona jechać z urzędnikiem pocztowym. Później zaczynają zauważać, że mają podobne poglądy na temat przemocy. Justice czuje, że nie jest już tak samotna jak wcześniej.