Rok 1986. Na obszarze podmoskiewskich daczy dochodzi do zabójstw nastolatków. Troje śledczych rozpoczyna dochodzenie. Jedynym świadkiem mogącym zidentyfikować sprawcę jest Igor, jednak rodzice chłopaka nie są zadowoleni z jego kontaktu z policją.
Misza i Philip znają się od dzieciństwa. Są nierozłączni, bliscy, swobodni ze sobą - do czasu, gdy Philip musi wyprowadzić się z rodzicami do innego miasta. Perspektywa rozstania sprawia, że ich przyjaźń zaczyna pękać w miejscach, których wcześniej nie zauważali. To, co jeszcze niedawno było niewinną dziecięcą zabawą, nagle zmienia się w nowe, nieznane uczucia.