Rodzina Blacków przeprowadza się do starego domu, nie mając pojęcia, że tuż obok nich może mieszkać nie, kto inny, jak... wampir.

Dwóch braci wampirów wraca w rodzinne strony, gdzie poznają Elenę, nastolatkę uderzająco podobną do wampirzycy, która ich przemieniła.

Dwie państwowe agencje ochrony, CIA i CONTROL, prowadzą raz przyjazną rywalizację, a czasami wręcz odwrotnie. CONTROL może mieć teraz przewagę w konkurencji za sprawą Bruce'a i Lloyd'a, dwóch laborantów, którzy są blisko udoskonalenia swojej optycznej technologii kamuflażu (OCT), znanej pod nazwą peleryna-niewidka. Bardzo zaniepokojeni są ich rywale z laboratorium CIA - Bob i Howard. Rywalizacje między zespołami naukowców wspierane są przez ich szefów, którzy są konkurującymi ze sobą bliźniakami. Bruce i Lloyd są w poważnych tarapatach, kiedy ginie ich prototyp OCT. Uważają, że mogą mieć go Bob i Howard, albo co gorsza, że wpadł w ręce wroga agencji CONTROL.

W nierealnym świecie Szpitala Świętego Serca marzyciel dr John Dorian uczy się medycyny i zawiera nowe przyjaźnie.