Najstarszy syn rodziny Carlsonów wychodzi z więzienia po dwóch latach odsiadki. Pełna nadziei matka chłopaka z radością przyjmuje wiadomość o znalezieniu przez syna pracy. Pewnego dnia pojawia się Warren, towarzysz Kenny'ego z celi.

Will Graham prosi psychopatycznego kanibala Lectera o pomoc w schwytaniu mordercy nazywanego przez media Zębową Wróżką.