Thiago Soares, chłopak z przedmieść Rio de Janeiro porzuca hip hop i wkracza w świat baletu. Jego historia przybiera nieoczekiwany obrót dzięki relacji z trenerem Kubańczykiem Dino Carrerą, który doskonali talent Thiago.
Do prestiżowego ośrodka w Lizbonie przyjeżdża instruktor niewidomych, który za pomocą kontrowersyjnych metod uczy młodych pacjentów sztuki orientacji w przestrzeni.
Anna zostaje zaatakowana przez seryjnego zabójcę, po czym traci zdolność do rozpoznawania twarzy. Od tego czasu żyje w strachu, nie wiedząc, kim mógł być napastnik.