1953 rok w peruwiańskiej Limie. Ricardo Somocurcio jest nastolatkiem z wyższej klasy średniej, pochodzącym z bogatej dzielnicy Miraflores. Chłopak zakochuje się w poznanej młodej dziewczynie Lily, która przybyła do Limy razem ze swoją siostrą z Chile. Szybko okazuje się, że nastolatek padł ofiarą kłamstwa: Lily wcale nie jest Chilijką, a do tego zdradziła go ze starszym mężczyzną. Kobieta na wiele lat znika z jego życia.

Uciekając przed swoim alfonsem i jego zbirami, trzy kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż w poszukiwaniu wolności.

Reżyser gromadzi przy łożu śmierci współtwórców swoich jeszcze niewyemitowanych filmów i powierza im organizację pośmiertnej premiery kolejnego dzieła.