Major John Murphy prowadzi oddział uzbrojonych po zęby żołnierzy. Musi wypełnić rozkaz. Ma za zadanie by przywieźć z meksykańskiego więzienia do USA handlarza narkotyków, Santosa. Niestety, misja kończy się niepowodzeniem. Ludzie Murphy'ego giną w zasadzce. On sam ledwo uchodzi z życiem, a Santos zostaje zamordowany przez swojego zaufanego człowieka. Jednak generał Oxenberg wyznacza majorowi nowe zadanie. John Murphy ma inwigilować skorumpowanych oficerów w bazie Camp Tillman.

Szeryf Pat Garrett wyrusza w pościg za swoim dawnym przyjacielem, Billym Kidem, który uciekł z więzienia.