Grupa rekrutów przechodzi szkolenie w bazie FBI. Jeden z nich jest odpowiedzialny za największy zamach terrorystyczny na terenie Stanów Zjednoczonych po 11 września.
Lisa i George spotykają się w dniu, który oboje uważają za wyjątkowo nieudany. Ona właśnie została wykluczona z drużyny bejsbolowej, jego zaś niesłusznie oskarżono o przestępstwo finansowe.
Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.