Po przygodach w filmie "Wyspa skarbów", John Silver (Robert Newton) udaje się na należącą do Brytyjczyków karaibską wyspę. Na miejscu dowiaduje się, że jego największy rywal - kapitan Mendoza (Lloyd Berrell) porwał okręt przewożący córkę gubernatora i jego młodego przyjaciela, Jima Hawkinsa (Kit Taylor). Pirat opracowuje plan odbicia zakładników, ale nie byłby sobą, gdyby nie liczył na to, że przy okazji przejmie statek, dzięki któremu będzie mógł wrócić po resztę ukrytego na wyspie skarbu kapitana Flinta.
Dwaj studenci mordują kolegę, chowając ciało w kufrze, który następnie służy jako bufet na przyjęciu, gdzie wraz z profesorem i przyjaciółmi podejmują temat "zbrodni doskonałej".
Burleskowa królowa zostaje wyrzucona z przesłuchania, uznana za nieokrzesaną. Menadżer sugeruje jej napianie autobiografii, by nabrała polotu i rozgłosu.
Shirley Blake (Shirley Temple) jest córką pokojówki, pracującej u bogatych i snobistycznych ludzi. Pewnego dnia jej matka ginie w nieszczęśliwym wypadku. Dziewczynka nie ma się gdzie podziać i pozostaje na łasce pary. Wcale nie współczują oni Shirley i nie jest im na rękę taki obrót sprawy, ale zrzędliwy wujek Ned nalega, by mała została. O opiekę nad nią stara się także pilot znany jako "Loop" (James Dunn), przyjaciel zmarłego ojca Shirley a zarazem jej ojciec chrzestny.