Jim po latach wraca do rodzinnego miasta, gdzie podejmuje pracę nauczyciela. Wśród uczniów rozpoznaje zabójców zamordowanego przed laty brata.

Meredith (Patricia Pearcy) jest pielęgniarką, która podejmuje się opieki nad podstarzałym milionerem Ivanem Langrockiem (Joseph Cotten). Po przybyciu do jego posiadłości kobieta poznaje jego służbę oraz przebywającego na miejscu na stałe niedorozwiniętego syna. Wkrótce do rezydencji przyjeżdża również wnuk Langrocka imieniem Gabriel (John Dukakis), w którym Meredith niebawem się zakocha. Wraz z pojawieniem się chłopaka w domu bogacza dochodzi do serii tajemniczych morderstw...