W niedalekiej przyszłości, gdy epidemia niewyjaśnionych mutacji genetycznych szerzy się wśród ludzi, François i jego syn Emile wyruszają na poszukiwanie żony i matki, która jest jedną z osób dotkniętych tymi zmianami.
Nauczyciel z prestiżowej szkoły zmuszony jest przyjąć posadę na przedmieściach Paryża. Szybko okazuje się, że jego dotychczasowe metody wychowawcze w nowym miejscu nie mają racji bytu.