Kiedy agent FBI Bill Goodman, który zawsze trzyma się zasad, zostaje oddelegowany do specjalnej grupy zadaniowej, jego nowym partnerem zostaje zagadkowy i nieprzewidywalny oficer CIA Colin Glass. Razem prowadzą tajne operacje w Nowym Jorku, tropiąc międzynarodowe spiski, organizacje terrorystyczne i geopolityczne sekrety i wchodząc coraz głębiej w mętny świat szpiegowskich intryg.