Suzu, siedemnastoletnia licealistka mieszkająca z ojcem w małym miasteczku, postanawia odwiedzić wirtualny świat "U", poszukując ukojenia po śmierci matki.

Na barkach dwóch całkowicie różnych od siebie agentów spoczywa bezpieczeństwo całego świata.

Ed jest święcie przekonany, że nadchodzi koniec świata. Przygotowując się i zaopatrując w lokalnym sklepie, dostrzega blondwłosą kobietę, dla krórej traci głowę.