W drugiej połowie lat 80. XX wieku niemiecki producent muzyczny Frank Farian wypromował zespół Milli Vanilli, który nie tylko zdobył wielką popularność, ale też zdobywał nagrody. Jednak tylko najbliżsi pracownicy wiedzieli, że to wszystko ściema.

John, posiadając zdolność widzenia cudzych wspomnień, zajmuje się sprawą genialnej nastolatki, Anny.