Na pełnej kontrastów wyspie w Karolinie Północnej John B i jego grupa przyjaciół odkrywają tajemnice i przeżywają przygody, poszukując zaginionego skarbu.
Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.
Prowadząc śledztwo policjant, Joe Miller, odkrywa klucz, którym otwiera drzwi do tajemniczego pokoju w motelu na odludziu, jak i wszystkich innych pomieszczeń.